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中國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

來源:期刊VIP網(wǎng)所屬分類:能源時(shí)間:瀏覽:

  【摘要】:文中介紹了新能源,通過對(duì)新能源發(fā)展的現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析,提出了新能源行業(yè)整體策略建議。

  本文選自:《中國礦山工程》雜志是由中國有色金屬協(xié)會(huì)主管,中國有色工程設(shè)計(jì)研究總院主辦的公開發(fā)行的國家級(jí)技術(shù)期刊。《中國礦山工程》(原《有色礦山》)為雙月刊,創(chuàng)刊于1972年,是實(shí)用性很強(qiáng)的礦山工程雜志。主辦: 中國有色工程有限公司,周期: 雙月,出版地:北京市,語種: 中文;,開本: 大16開,國際刊號(hào):ISSN1672-609X,國內(nèi)刊號(hào):CN11-5068/TF,復(fù)合影響因子: 0.351,綜合影響因子: 0.239,創(chuàng)刊時(shí)間:1972

  本刊是實(shí)用性很強(qiáng)的有色金屬礦山采、選綜合性期刊,其內(nèi)容與礦山生產(chǎn)、設(shè)備應(yīng)用情況緊密相連,本刊主要報(bào)道國內(nèi)外礦山生產(chǎn)和科研成果,介紹國內(nèi)外礦山采用的新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備和加強(qiáng)科學(xué)管理、降低能耗等經(jīng)驗(yàn),在各有色礦山、黃金礦山及其他有色企業(yè)有很大影響。

  【關(guān)鍵詞】:新能源,發(fā)展,現(xiàn)狀,趨勢(shì)

  新能源是指在新技術(shù)基礎(chǔ)上,系統(tǒng)地開發(fā)利用的可再生能源。包括太陽能、風(fēng)能、生物質(zhì)能、地?zé)崮?、核聚變能、水能和海洋能等。中國風(fēng)電資源主要是在東北、西北和內(nèi)蒙古等地區(qū),煤電資源主要在黑龍江、山西、內(nèi)蒙古和甘肅西北等地。水電資源主要集中在西南地區(qū),川渝云貴以及兩湖兩廣地區(qū)。但是電力消費(fèi)的中心卻是在沿海地區(qū),所以說我國能源的產(chǎn)生地區(qū)和電力消費(fèi)中心是不匹配的,這對(duì)電網(wǎng)搭設(shè)和能源的利用都具有一定的考驗(yàn)。

  一、中國經(jīng)濟(jì)整體概況

  1.中國經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀

  目前世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)并沒有改變中國高速經(jīng)濟(jì)增長的趨勢(shì)。中國未來經(jīng)濟(jì)依然表現(xiàn)為高儲(chǔ)蓄、高投資、高資本與高速度,如表1所示。對(duì)于中國經(jīng)濟(jì)的分析,主要從出口、房地產(chǎn)、內(nèi)需三個(gè)部分剖析,這三個(gè)部分被稱為中國的三駕馬車,同時(shí)日益和國外接軌是中國經(jīng)濟(jì)的主流趨勢(shì)。產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是一個(gè)平滑增長的過程,它和消費(fèi)能力、需求能力緊密相關(guān)。產(chǎn)業(yè)彌補(bǔ)式的增長特性使得在對(duì)待一個(gè)產(chǎn)業(yè)時(shí)需要有收放自如的控制力,不能過分的打壓。但是中國經(jīng)濟(jì)增長軌跡的變化將被緩慢啟動(dòng),調(diào)整的模式具有明顯的需求先導(dǎo)型、產(chǎn)業(yè)內(nèi)部深化等特點(diǎn)。此外,中國經(jīng)濟(jì)將步入一個(gè)較長時(shí)期的“次高速經(jīng)濟(jì)增長時(shí)期”,人們?cè)瓉硭胂蟮母鞣N增長模式大轉(zhuǎn)變并非想象得那么迅猛。

  2.重點(diǎn)關(guān)注的新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域

  1)新能源領(lǐng)域:重點(diǎn)關(guān)注的對(duì)象包括水電、核電、風(fēng)力發(fā)電、太陽能發(fā)電、沼氣發(fā)電、地?zé)崂?、煤的潔凈利用、和新能源汽車等。此外,核電重大專?xiàng)、大型油氣田和煤層氣開發(fā)、大型先進(jìn)壓水堆及高溫氣冷堆核電站也頗受關(guān)注。

  2)新材料領(lǐng)域:重點(diǎn)關(guān)注的對(duì)象包括微電子和光電子材料和器件、新型功能材料、高性能結(jié)構(gòu)材料、納米材料和器件。

  3)信息通信領(lǐng)域:重點(diǎn)關(guān)注的對(duì)象包括傳感網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng),集成電路、平板顯示、軟件和信息服務(wù),核心電子器件、高端通用芯片及基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品,新一代寬帶無線移動(dòng)通信網(wǎng),極大規(guī)模集成電路制造裝備和成套工藝等專項(xiàng)。

  4)生命科學(xué)領(lǐng)域:關(guān)注的對(duì)象包括轉(zhuǎn)基因育種、干細(xì)胞研究,生物醫(yī)藥、生物育種,轉(zhuǎn)基因生物新品種培育、重大新藥創(chuàng)新、重大傳染病防治。

  二、新能源分類與特征

  全國科學(xué)技術(shù)名詞審定委員會(huì)審定公布新能源定義為:在新技術(shù)基礎(chǔ)上,系統(tǒng)地開發(fā)利用的可再生能源。如核能、太陽能、風(fēng)能、生物質(zhì)能、地?zé)崮堋⒑Q竽?、氫能等。具體來說,包括了太陽能、風(fēng)能、生物質(zhì)能、地?zé)崮堋⒑司圩兡?、水能和海洋能以及由可再生能源衍生出來的生物燃料和氫所產(chǎn)生的能量。所以概括的說新能源的兩個(gè)重要的特點(diǎn)就是新技術(shù)和可再生。

  世界新能源的分類可以分為三類:傳統(tǒng)生物質(zhì)能,大中型水電和新可再生能源。其中新可再生能源具體包括小水電、太陽能、風(fēng)能、現(xiàn)代生物質(zhì)能、地?zé)崮?、海洋?潮汐能)。據(jù)ICTresearch研究分析表明,未來的新能源有:波能、可燃冰、煤層氣、微生物、第四代核能源等能源。

  三、新能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

  國際能源署(IEA)對(duì)2000年~2030年國際電力的需求進(jìn)行了研究,研究表明,來自可再生能源的發(fā)電總量年平均增長速度將最快。IEA的研究認(rèn)為,在未來30年內(nèi)非水利的可再生能源發(fā)電將比其他任何燃料的發(fā)電都要增長得快,年增長速度近6%,在2000~2030年間其總發(fā)電量將增加5倍,到2030年,它將提供世界總電力的4.4%。ICTresearch認(rèn)為,IEA的研究過于保守,到2030年,可再生能源發(fā)電至少應(yīng)占世界總電力的10%以上,要翻10~15倍。

  1.中國新能源市場(chǎng)特征

  中國風(fēng)電資源主要是在東北、西北和內(nèi)蒙古等地區(qū),煤電資源主要在黑龍江、山西、內(nèi)蒙古和甘肅西北等地。水電資源主要集中在西南地區(qū),川渝云貴以及兩湖兩廣地區(qū)。但是電力消費(fèi)的中心卻是在沿海地區(qū),所以說我國能源的產(chǎn)生地區(qū)和電力消費(fèi)中心是不匹配的,這對(duì)電網(wǎng)搭設(shè)和能源的利用都具有一定的考驗(yàn)。

  2.中國新能源市場(chǎng)現(xiàn)狀

  1)光伏:市場(chǎng)短期的陰霾不掩長期燦爛,光伏輔料的國產(chǎn)化機(jī)會(huì)備受關(guān)注。光伏行業(yè)正在經(jīng)歷因產(chǎn)能擴(kuò)張?jiān)鏊龠h(yuǎn)大于需求增速而導(dǎo)致的供給過剩,全產(chǎn)業(yè)鏈面臨價(jià)格下跌、利潤水平下降的壓力。ICTresearch認(rèn)為短期內(nèi),從組件、電池片、硅片到多晶硅均面臨利潤被壓縮的壓力;但長期看終端價(jià)格的下降有利于更早實(shí)現(xiàn)光伏平價(jià)上網(wǎng),ICTresearch維持行業(yè)長期高景氣的判斷。

  2)風(fēng)電:行業(yè)整合加劇,行業(yè)龍頭優(yōu)勢(shì)將愈加凸顯,關(guān)注風(fēng)機(jī)材料國產(chǎn)化的藍(lán)海市場(chǎng)。短期供給過剩導(dǎo)致的全行業(yè)價(jià)格下行壓力仍將持續(xù)。政策面對(duì)于風(fēng)電制造業(yè)門檻的抬高和行業(yè)規(guī)范化治理的重視,將有利于風(fēng)電行業(yè)走出無序競(jìng)爭,提升行業(yè)集中度,未來行業(yè)將呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)態(tài)勢(shì)。

  3)核電:安全風(fēng)險(xiǎn)巨大,等待政策明朗。由于日本核電事故造成的深遠(yuǎn)影響,各國相繼出臺(tái)政策計(jì)劃逐步退役核電站;國內(nèi)政策并未改變目前的核電建設(shè)規(guī)劃,但建設(shè)進(jìn)度可能放緩,未來審批標(biāo)準(zhǔn)將愈見嚴(yán)格。

  4)新型電池:新能源汽車和儲(chǔ)能市場(chǎng)的量產(chǎn)啟動(dòng)可期,關(guān)注電池材料商的業(yè)績釋放。政策方面目前以示范運(yùn)營先行,ICTresearch認(rèn)為地方政府的扶持力度已經(jīng)為新能源汽車運(yùn)營提供了良好的政策環(huán)境;充電/換電模式并行,為新能源汽車運(yùn)營提供了必要的硬件設(shè)施。

  四、細(xì)分產(chǎn)品詳細(xì)分析

  1.世界光伏市場(chǎng)發(fā)展歷程

  在能源緊缺、節(jié)能減排的格局下,太陽能的安全、無污染和資源無限等優(yōu)良屬性注定了太陽能必將成為人類的終極能源。光伏行業(yè)在政策扶持、成本下降、能源優(yōu)勢(shì)三大因素的引導(dǎo)下將長期高速發(fā)展。如圖1所示。

  2.中國與世界光伏市場(chǎng)規(guī)模現(xiàn)狀

  如圖2、圖3所示,中國2015年光伏裝機(jī)量要達(dá)到10GW,這是因?yàn)橹袊畬?duì)日本地震十分重視,重新檢討了能源結(jié)構(gòu),把新能源(PV)看做了重點(diǎn)。除了ICTresearch傳統(tǒng)意義上要求光伏組件價(jià)格下降以便在有限的財(cái)政補(bǔ)貼內(nèi)最大限度的推動(dòng)光伏發(fā)展外,另外一個(gè)因素是電網(wǎng)建設(shè)。這主要是要解決長距離輸送的問題,就是電網(wǎng)的建設(shè)(電網(wǎng)的覆蓋范圍要包含新疆、內(nèi)蒙等)和輸電成本的下降(主要包含超高壓輸電和直流輸電等技術(shù)的突破)。隨著今后國家輸電網(wǎng)絡(luò)的完善,給西北地區(qū)大規(guī)模光伏電站建設(shè)打下基礎(chǔ)。但是,2011年多晶硅、硅片附加值、電池片附加值、組件附加值等各光伏產(chǎn)業(yè)鏈走勢(shì)低位盤整。

  3.光伏市場(chǎng)主要驅(qū)動(dòng)因素及博弈方式

  2011年8月1日,發(fā)改委網(wǎng)站正式發(fā)布非招標(biāo)光伏項(xiàng)目實(shí)施統(tǒng)一上網(wǎng)電價(jià)。發(fā)改委將根據(jù)投資成本變化、技術(shù)進(jìn)步情況等因素適時(shí)調(diào)整。如圖4所示。

  2011年8月12日,中國資源綜合利用協(xié)會(huì)可再生能源專委會(huì)在京發(fā)布《中國光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)路線圖》。《路線圖》分析,按照以下假設(shè):2009年光伏上網(wǎng)電價(jià)為1.5元/kWh,以后每年下降8%;火電上網(wǎng)電價(jià)以后每年上漲6%。則到2014年,中國工商業(yè)用電價(jià)格首先超過光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià),率先實(shí)現(xiàn)“平價(jià)上網(wǎng)”。

  4.光伏市場(chǎng)的細(xì)分產(chǎn)品現(xiàn)狀

  光伏逆變器是光伏系統(tǒng)核心功率調(diào)節(jié)組件,占整個(gè)并網(wǎng)光伏系統(tǒng)成本的10%~15%,具有較高的技術(shù)含量。目前全球逆變器市場(chǎng)主要被SMA所控制,市場(chǎng)份額高達(dá)40%以上;KACO,F(xiàn)RONIUS,SIEMENS等第二梯隊(duì)廠商占據(jù)了全球約30%的份額。目前,國內(nèi)光伏逆變器生產(chǎn)企業(yè)處在成長階段,發(fā)展?jié)摿艽?,但行業(yè)集中度高,進(jìn)入難度大。

  5.風(fēng)電市場(chǎng)現(xiàn)狀及分析

  中國風(fēng)電裝機(jī)容量在經(jīng)歷了從2006至2009年連續(xù)4年翻倍成長后,2010年新增風(fēng)電裝機(jī)容量為1892萬kW,再創(chuàng)歷史新高,如圖7所示。中國風(fēng)能市場(chǎng)在未來幾年行業(yè)增速將會(huì)下降,出現(xiàn)風(fēng)機(jī)產(chǎn)能過剩嚴(yán)重的局面,風(fēng)電采購電價(jià)補(bǔ)貼也將取消。ICTresearch預(yù)計(jì)從2012年開始,中國風(fēng)電建設(shè)速度進(jìn)入穩(wěn)定增長期。

  6.新型電池市場(chǎng)的細(xì)分產(chǎn)品現(xiàn)狀

  節(jié)能與新能源汽車示范推廣工作開展兩年多以來,示范推廣已初具規(guī)模。截至目前,25個(gè)試點(diǎn)城市節(jié)能與新能源汽車總保有量超過1萬輛,其中私人購買新能源汽車超過1千輛,建成充/換電站近100座,充電樁4500多個(gè),示范運(yùn)行總里程超過33000萬公里。但節(jié)能與新能源汽車示范推廣工作任務(wù)艱巨,還有較大的挑戰(zhàn),需要加強(qiáng)協(xié)作,共同推進(jìn)。

  2011年,國內(nèi)鋰離子電池的累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到約22億只,同比增長22%;鎳氫、鎳鎘等堿性二次電池的累計(jì)產(chǎn)量為約5.8億只,同比增長20%,鉛酸蓄電池累計(jì)產(chǎn)量為12000萬千伏安時(shí),同比增長9%。從單月的情況來看,鋰離子電池產(chǎn)量增速從高位逐步回落;鎳氫、鎳鎘等堿性二次電池月產(chǎn)量增速觸底反彈。鉛酸電池的月產(chǎn)增速呈下降態(tài)勢(shì)。

  動(dòng)力電池市場(chǎng)的放量仍需等待。對(duì)于市場(chǎng)最為關(guān)注的動(dòng)力電池市場(chǎng),ICTresearch認(rèn)為前景不容質(zhì)疑,但其放量啟動(dòng)的時(shí)點(diǎn)應(yīng)該2013年左右。目前新能源汽車的發(fā)展正處在基礎(chǔ)設(shè)施的完善、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的確定和商業(yè)模式的確定等階段,相關(guān)利益集團(tuán)之間的博弈和定位的過程還都沒結(jié)束。因此其真正啟動(dòng)拐點(diǎn)的到來仍需要一定的時(shí)間。對(duì)于空間同樣廣闊的儲(chǔ)能市場(chǎng),ICTresearch認(rèn)為其發(fā)展時(shí)點(diǎn)應(yīng)該在動(dòng)力電池大規(guī)模應(yīng)用之后,目前受制于高成本而難給行業(yè)帶來實(shí)質(zhì)影響。

  五、行業(yè)整體策略建議

  在面對(duì)這樣一個(gè)潛力巨大的市場(chǎng),新能源的產(chǎn)品廠商較多,種類較多,技術(shù)發(fā)展也比較快,所以競(jìng)爭會(huì)比較激烈。因此,如何把握客戶的需求,如何應(yīng)對(duì)來自國際市場(chǎng)的金融壓力,怎樣去尋求更好的合作伙伴,怎樣保持成本領(lǐng)先,技術(shù)領(lǐng)先,并具有環(huán)保優(yōu)勢(shì)等,這些問題都是我們應(yīng)該深思熟慮的方面,解決這些問題,才能領(lǐng)跑新能源這個(gè)行業(yè)。

  參考文獻(xiàn)

  [1] 新能源技術(shù)的發(fā)展及應(yīng)用.馬重芳,大眾用電,2007.

  [2] 中國可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告.化學(xué)工業(yè)出版社.2012.

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