摘要：國際天然氣市場消費(fèi)在經(jīng)歷了兩年低速發(fā)展后，于2018年呈現(xiàn)強(qiáng)勁反彈，主要驅(qū)動(dòng)力為北美和亞太。產(chǎn)量穩(wěn)增使市場供需持續(xù)寬松，但較過去幾年供需差縮小，區(qū)域市場價(jià)格受不同因素影響呈不同幅度上揚(yáng)。全球天然氣貿(mào)易量持續(xù)增長，其中LNG貿(mào)易為主要拉動(dòng)力，貿(mào)易靈活度持續(xù)上升。預(yù)計(jì)未來幾年，市場供需仍趨寬松，價(jià)格在未來一年內(nèi)受區(qū)域市場需求下滑、新LNG液化項(xiàng)目投產(chǎn)等因素影響維持低位，2020年后開始回升。

　　關(guān)鍵詞：天然氣;供需;LNG;液化項(xiàng)目

　　推薦閱讀：《新疆石油天然氣》(季刊)創(chuàng)刊于1989年，由中國石油新疆職工培訓(xùn)中心(新疆石油學(xué)院)主辦。

　　當(dāng)前，應(yīng)對(duì)全球氣候變化、推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型已成為國際社會(huì)和能源行業(yè)的共識(shí)。世界能源轉(zhuǎn)型在挑戰(zhàn)中持續(xù)推進(jìn)，在非化石能源技術(shù)取得重大突破之前，能源轉(zhuǎn)型仍主要依靠化石能源清潔低碳發(fā)展。自2017年開始，全球經(jīng)濟(jì)整體向好，能源消費(fèi)穩(wěn)中有增。在經(jīng)歷了兩年低速發(fā)展后，全球天然氣市場于2017年觸底反彈，行業(yè)全面回暖。天然氣消費(fèi)占一次能源消費(fèi)比重上升014個(gè)百分點(diǎn)。亞太消費(fèi)大幅增長，抵消了北美消費(fèi)五年來首次負(fù)增長的影響。2018年，全球能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步向清潔化、低碳化加速轉(zhuǎn)變，天然氣消費(fèi)占比穩(wěn)步上升至26%，增速領(lǐng)漲全球能源。預(yù)計(jì)未來幾年，全球天然氣市場秩序繼續(xù)重構(gòu)，供需格局將在美國、俄羅斯出口能力大幅增加的情況下受到重大影響。[1]

　　一、近年國際天然氣市場回顧

　　全球天然氣市場在經(jīng)歷了兩年疲弱后于2016年開始回暖。全球天然氣消費(fèi)量持續(xù)回升，產(chǎn)量穩(wěn)步增長，LNG液化出口項(xiàng)目集中投產(chǎn)，市場供需持續(xù)寬松，供需差開始收窄。LNG貿(mào)易高速增長帶動(dòng)全球天然氣貿(mào)易快速發(fā)展。受經(jīng)濟(jì)、國際油價(jià)、供需等因素影響，主要市場價(jià)格出現(xiàn)不同幅度回升。

　　(一)全球消費(fèi)加速回升

　　1.全球天然氣消費(fèi)恢復(fù)增長后繼續(xù)強(qiáng)勁復(fù)蘇

　　2017年，全球天然氣消費(fèi)量為362萬億立方米，增速22%，恢復(fù)到過去10年平均水平。拉動(dòng)消費(fèi)回升的主要因素：一是亞洲傳統(tǒng)天然氣消費(fèi)大國和地區(qū)的減煤抑核、核電廠安全標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)以及消費(fèi)國天然氣利用及相關(guān)政策推動(dòng);二是低氣價(jià)降低進(jìn)口成本、刺激消費(fèi)，以中國為代表的主要進(jìn)口國及新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)向好，促進(jìn)天然氣消費(fèi);三是歐洲煤炭價(jià)格走高、風(fēng)力發(fā)電量下降以及氣溫波動(dòng)影響，使燃?xì)獍l(fā)電需求持續(xù)增長，促進(jìn)歐洲天然氣需求穩(wěn)步提升[2]。

　　2018年，全球天然氣市場景氣程度繼續(xù)提高，全球天然氣消費(fèi)量386萬億立方米，增速達(dá)53%，創(chuàng)近7年來新高(見圖1，數(shù)據(jù)來源：《BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》)。主要拉動(dòng)因素：一是全球經(jīng)濟(jì)整體復(fù)蘇，亞太地區(qū)及新興經(jīng)濟(jì)體天然氣需求增加;二是美國天然氣消費(fèi)受天氣影響持續(xù)回升，不僅扭轉(zhuǎn)前一年負(fù)增長的局面，還呈現(xiàn)出全球主要地區(qū)中最高增速;三是亞洲天然氣市場仍然維持較快發(fā)展勢頭，特別是中國天然氣市場的快速拉動(dòng)作用明顯[3]。

　　2.北美和亞太領(lǐng)漲全球天然氣消費(fèi)，歐洲放緩

　　2017—2018年，北美和亞太兩大地區(qū)天然氣消費(fèi)顯著增長，消費(fèi)量占全球消費(fèi)總量的48%。北美地區(qū)主要消費(fèi)經(jīng)歷了負(fù)增長和強(qiáng)勁反彈，主要推動(dòng)力來自美國。2017年，北美消費(fèi)出現(xiàn)近5年來的首次負(fù)增長，增速下降09%，消費(fèi)量為9521億立方米。影響因素主要有：特朗普政府的“能源獨(dú)立”政策，解除了煤炭禁令，煤炭消費(fèi)上升導(dǎo)致價(jià)格敏感度較高的電力行業(yè)天然氣消費(fèi)下滑;美國亨利中心(Henry Hub)氣價(jià)回升，對(duì)消費(fèi)有所影響;美國天然氣產(chǎn)量下降，出口量上升。2018年，受全球消費(fèi)量排名第一的美國消費(fèi)快速增長(11%)拉動(dòng)，北美天然氣消費(fèi)同比增長91%，消費(fèi)量突破1萬億立方米。

　　亞太市場消費(fèi)持續(xù)增強(qiáng)。[4]2017年和2018年，亞太消費(fèi)增速分別為10%和8%，消費(fèi)量從7948億立方米增至8312億立方米(見圖2)。其中，中國天然氣消費(fèi)在 “煤改氣”政策推動(dòng)下持續(xù)快速增長;韓國受能源政策和天氣因素影響，城市燃?xì)夂桶l(fā)電用氣增長，拉動(dòng)全國天然氣消費(fèi)持續(xù)增長;日本核電站重啟增加，天然氣消費(fèi)量下降。[5]

　　歐洲天然氣市場由穩(wěn)定增長轉(zhuǎn)為增速放緩。2017—2018年，消費(fèi)量從5117億立方米升至5423億立方米，增速由52%下滑至2%。2017年歐洲受到冬季遭遇極寒天氣、煤炭價(jià)格上漲、天然氣庫存下滑等綜合因素影響，整體天然氣需求穩(wěn)步提升。但2018年，歐洲冬夏季氣溫溫和、風(fēng)能和核電利用增加、天然氣市場面臨多來源氣源競爭和多能源競爭等使天然氣需求受到抑制。

　　中國石油大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版)2019年10月

　　第35卷第5期陳蕊，等：近年國際天然氣市場回顧及2025年展望

　　3.亞太消費(fèi)占比持續(xù)提升，美俄中消費(fèi)占近四成

　　分地區(qū)消費(fèi)占比看，2018年，亞太地區(qū)天然氣消費(fèi)占全球天然氣消費(fèi)比例由五年前的203%上升至215%，北美地區(qū)占比由262%上升至266%，中東地區(qū)由127%上升至146%，非洲地區(qū)由35%上升至39%。其他地區(qū)則出現(xiàn)不同程度下降，歐亞大陸占比由173%下降至149%，歐洲由15%下降至14%，中南美地區(qū)由5%下降至44%(見圖3)。全球天然氣消費(fèi)市場東移趨勢較為明顯。

　　分國家消費(fèi)情況看，美國和俄羅斯作為全球第一和第二大天然氣生產(chǎn)國，自身消費(fèi)量占比仍為前兩位。中國居第三，占全球比例為72%，其后依次為伊朗、加拿大、沙特阿拉伯、日本等。美國、俄羅斯和中國占比合計(jì)超過全球天然氣消費(fèi)量的40%(見表1)。

　　(二)全球天然氣供應(yīng)持續(xù)穩(wěn)增，市場保持寬松

　　1.全球天然氣產(chǎn)量穩(wěn)步增長，美國和俄羅斯貢獻(xiàn)突出

　　2017—2018年，全球天然氣產(chǎn)量穩(wěn)步提升，美國和俄羅斯貢獻(xiàn)突出。全球天然氣產(chǎn)量從38萬億立方米增至397萬億立方米，增速由27%升至45%。其中，北美地區(qū)產(chǎn)量增量917億立方米，增幅最大，達(dá)91%，主要是由于美國需求增加和出口需求推動(dòng)。歐亞大陸產(chǎn)量增量為464億立方米，同比增長55%，主要是由于俄羅斯產(chǎn)量提升。北美和歐亞大陸產(chǎn)量合計(jì)占全球總產(chǎn)量的一半(見表2)。